To, co zapoczątkowało włamanie do galerii sztuki, nie zakończyło się tylko kradzieżą obrazu, ale również wplątaniem w to uczuć osób zainteresowanych. Skradziony obraz był prawdziwym dziełem sztuki młodego malarza - Kagawy Setsuyou, od którego właściciel i zarazem mecenas sztuki – Andou, nie
Ludzie, którzy potrafią przybrać zwierzęce formy, są odseparowywani od społeczeństwa i nazywani potworami. Za młodu Riku zaprzyjaźnił się z potworem o imieniu Tsukasa, ale szybko zostali rozdzieleni. Po latach Riku nareszcie odnajduje przyjaciela w specjalnej szkole dla potworów. Ale czy uda mu
