Dziewięciogłowy Smok zjawia się w siedzibie Związku, próbując ratować Shi-woona. Atakuje jednego z liderów i zwraca tym samym na siebie uwagę przywódcy Murim, który poprzysięga pozbyć się go raz na zawsze. Mając w pamięci ofiarę własnego mistrza, Chun-woo pragnie za wszelką cenę uchronić swojego
Pojedynek na sali gimnastycznej zmienia się dla Shi-woona w walkę na śmierć i życie. Pozbawiony centrum ki chłopak ze wszystkich sił próbuje przeciwstawić się potężnemu przeciwnikowi, który uchodzi wśród murim za mistrza walki mieczem. Gdy zdaje się, że już wszystko stracone, na pomoc przychodzą
Pragnąc raz na zawsze zakończyć swój konflikt ze Związkiem, Dziewięciogłowy Smok decyduje się wejść do jaskini lwa, by stoczyć ostatni bój z mistrzami sztuk walki. Tymczasem Shi-woon dociera pod Koa Business Tower, lecz w drzwiach zatrzymuje go nadzwyczaj silny przeciwnik. Rozpoczyna się śmiertelna
Wskutek dramatycznego starcia pomiędzy Dziewięciogłowym Smokiem, a Związkiem, centrum ki Shi-woona zostaje kompletnie zniszczone. Jednak chłopakowi, który posiada medalion Feniksa klanu Sun-woo i wiedzę na temat techniki Czarnego Nieba, nie dane jest opuścić świat sztuk walki tak szybko...
"Uczę się nie po to, by się na kimś mścić, ale by móc chronić innych." Zdemaskowany Dziewięciogłowy Smok, w obawie o życie swoje i najbliższych mu osób, opuszcza miasto. Nie jest mu jednak łatwo - musi zostawić swojego ucznia na pastwę Murim, nie pokazawszy mu wszystkich technik. Tymczasem liceum,
