Młoda kobieta topi się w wannie; policja jest pewna, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Wkrótce jednak zostaje odnaleziona kolejna dziewczyna, która poniosła śmierć w taki sam sposób. Na usilne prośby przyjaciółki jednej z ofiar były policjant, John Deacon – mimo żałoby po stracie
Luke Mallen, wtajemniczony iluzjonista, morduje po kolei swoich dawnych towarzyszy, z którymi przed laty w imię anarchistyczno-hippisowskich ideałów próbował militarnego szpiegostwa. Teraz działa na zlecenie Elwooda, starszego rangą agenta wywiadu, który znając słabość Luke`a - miłość do
Guerney, znakomity angielski prywatny specjalista od walki z porywaczami zostaje wynajęty do odszukania syna bogatego przemysłowca. Chłopca porwali nie zwykli bandyci, którym chodzi tylko o pieniądze. Zainteresowały ich niezwykłe zdolności chłopca...
