Wskutek dramatycznego starcia pomiędzy Dziewięciogłowym Smokiem, a Związkiem, centrum ki Shi-woona zostaje kompletnie zniszczone. Jednak chłopakowi, który posiada medalion Feniksa klanu Sun-woo i wiedzę na temat techniki Czarnego Nieba, nie dane jest opuścić świat sztuk walki tak szybko...
"Uczę się nie po to, by się na kimś mścić, ale by móc chronić innych." Zdemaskowany Dziewięciogłowy Smok, w obawie o życie swoje i najbliższych mu osób, opuszcza miasto. Nie jest mu jednak łatwo - musi zostawić swojego ucznia na pastwę Murim, nie pokazawszy mu wszystkich technik. Tymczasem liceum,
Shin-woo i jego ukochana Woo-hee, postanawiają razem uciec, jednak Nah-ri rusza za nimi w pościg. Tymczasem Mi-ho, z nadzieją na zdjęcie wieloletniej klątwy, próbuje wszelkimi sposobami zwrócić na siebie uwagę Ki-hyuna. Okazuje się, że śmiertelnicy uwikłani w rozgrywki istot nadprzyrodzonych nie
