Simon i Jaelithe zaginęli bez wieści. Tymczasem los ich dzieci, trojaczków – Kyllana, Kemoca i Kaththei – jest zagrożony. Czarownice odkryły drzemiący w Kaththei Talent i pojmały ją, aby stała się jedną z nich. Kyllan i Kemoc postanawiają za wszelką cenę uwolnić siostrę ze szkoły czarownic.
Mereth, córka maga Elsenara, przybywa do Estcarpu w poszukiwaniu informacji o zaginionym klejnocie, który miał być jej darem zaręczynowym. Okazuje się jednak, że zaklęty kamień wpadł w ręce potężnego alizońskiego barona, odwiecznego wroga Estcarpu...
Pewien eksperyment w przyszłości nie powiódł się... i Duncan Reid, amerykański architekt z XX wieku, ocknął się w odległej przeszłości. Nie był jedynym uwięzionym w czasie - towarzyszyła mu trójka najdziwniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkał: średniowieczny Rusin, Hun z IV wieku n.e. i
