Safar Timura powrócił w swe rodzinne strony, do spokojnej i bezpiecznej Kyranii. Niegdyś wielki wezyr Esmiru teraz wiedzie zwyczjne życie, opiekuje się Palimakiem, adoptowanym synem, półkrwi demonem. Tymczasem zło ponownie się objawia- wysoko, w górach zostaje zamordowany mały pastuszek, Tio,
Tylko jedna postać w historii Esmiru nosiła tytuł króla królów, władcy ludzi i demonów- Alisarrian Zdobywca. Teraz tytuł ten jest marzeniem młodego, osieroconego arystokraty na wygnaniu w Dolinie Obłoków, Iraja Protarusa. Kluczem do osiągnięcia celu jest nowy przyjaciel Safar, którego niezwykłe
