Smerf poeta chce napisać piękny wiersz na święto wiosny, ale nie może znaleźć rymów. Kiedy dostaje magiczną kulę, nagle zaczyna mu sprzyjać wena! Innym smerfom kula też pomaga, ale nie poznały jeszcze wszystkich jej możliwości...
Dziwny smerf chce podróżować po świecie. Papa Smerf daje mu więc na drogę magiczny gwizdek, który pomoże w razie niebezpieczeństwa. Lecz Gargamel łapie smerfa i zabiera mu gwizdek...
W wiosce smerfów zjawia się nimfa Florabella. Papa Smerf jest nią całkowicie oczarowany. Lecz nimfę wysłał okrutny Baltazar, który chce mieć smerfa w swojej kolekcji uwięzionych stworzeń...
Papa Smerf wysmerfował w swej pracowni magiczną, ale groźną miksturę. Każe Marudzie i Osiłkowi wyrzucić ją daleko od wioski, ale smerfy nie są mu posłuszne. Mikstura się rozlewa, a nad wioską smerfów zawisa wielkie niebezpieczeństwo...
