Donal, przedstawiciel magicznej rasy Cheysuli, musi poślubić wbrew swej woli córkę Carillona i zasiąść na tronie Homany. Jest to jedyny sposób na spełnienie się starodawnego proroctwa...
Po pięciu latach wygnania książę Carillon, prawowity dziedzic królestwa Homany, wraca do ojczyzny. Ma zamiar wyzwolić swój naród spod jarzma tyrana - samozwańczego króla Bellama - i odzyskać Tron Lwa. Musi nie tylko zmierzyć się z wojskową potęgą i magiczną mocą przeciwnika, ale również zwalczyć
Chcąc wypełnić proroctwo, któremu służą Cheysuli, Niall, syn króla Homany, żeni się z córką władcy wrogiej Atvii. Gisella rodzi mu synów, lecz szybko okazuje się, że szalona kobieta zamierza oddać dzieci czarownikowi Strahanowi. Równocześnie tajemnicza zaraza dziesiątkuje ludność Homany...
Obdarzeni zdolnościami przemiany w zwierzęce postacie wojownicy Cheysuli od wieków byli wiernymi sojusznikami króla Homany. Lecz gdy jeden z nich ośmielił się uwieść królewską córkę, zostali wypędzeni i przeklęci na zawsze. Zrodzona z potępionego związku Alix w dwadzieścia pięć lat później
