Suzume ani się obejrzała, jak nadszedł letni festiwal! Shishio, który dotąd wydawał się nią zainteresowany, nagle zaczyna się do niej chłodno odnosić. Relacje z Mamurą też nie układają się najlepiej. Suzume postanawia nie robić sobie nadziei i stara się unikać wychowawcy. Ten jednak niespodziewanie coś jej wyznaje…
Na Okinawie Suzume i Mamura po raz pierwszy mogą wybrać się gdzieś tylko we dwoje. Suzume jest cała podekscytowana, kiedy nagle widzi… Shishio?! Dziewczyna stara się go unikać, ale kogo ostatecznie wybierze? Przed Wami wzruszający finał historii!
Chociaż Suzume jest wytrącona z równowagi nagłym wyznaniem Shishio, postanawia już mu nie wierzyć i zbliżyć się do Mamury. Tymczasem nadchodzi święto sportu i okazuje się, że Mamura i Shishio zmierzą się ze sobą w jednej z konkurencji. Któremu będzie kibicować Suzume?
Wiosna! Suzume i jej przyjaciele idą do II klasy. Mamura zaczyna cieszyć się szalonym powodzeniem u pierwszoklasistek- żeby wybawić go z kłopotliwej sytuacji, Suzume proponuje, że może z nim chodzić „na niby”. On jednak odmawia. Dziewczynie robi się przykro. A wtedy przypadkiem wpada na Pana
