Z powodu podstępu Profesora Nachiego Aoi pozostaje Nue i nie może zmienić się z powrotem w człowieka, aby powrócić do pierwotnej postaci, chłopak musi odzyskać utraconą przeszłość. W międzyczasie Himari w końcu odnajduje dom Nanamorich, ale… smutna przeszłość Aoiego łączy się z teraźniejszością…
Himari, aby znaleźć wskazówki mogące pomóc uwolnić Aoiego z posiadłości Momochich, przegląda stare dokumenty w poszukiwaniu kogokolwiek o nazwisku Nanamori. Z czasem dowiaduje się też, że jego i profesora Nachiego łączy wspólna przeszłość.
Dzięki wytrwałości Himari, Aoiemu udało się zaakceptować smutną przeszłość i odzyskać ludzką postać. Himari i reszta postanawiają więc zorganizować przyjęcie, by sprawić mu przyjemność. W trakcie przygotowań dziewczyna dowiaduje się, że Aoiego i jej rodziców coś łączy.
Mija kilka dni od starcia z Nue zwanym Amane. Himari kontynuuje poszukiwania metody na uwolnienie Aoiego z domu Momochi, jednak Hakka stwierdza, że to może być po prostu niemożliwe. Dziewczyna nie zamierza się poddawać, skupia się więc na odciążeniu Aoiego z części jego obowiązków. Niespodziewanie
