Na polu walki pod Merumerai zjawia się srebrnowłosy Yogi, dzięki czemu szala zwycięstwa przechyla się na stronę CYRKU. Jednakże szermierz za nic nie daje się okiełznać. Tymczasem Nai czeka na statku na Garekiego.
Nai dopiero co poczuł się bezpieczny po tym, jak cudem uszedł z życiem gdy nieoczekiwanie został zaatakowany przez niezidentyfikowanego wroga, a już opanowuje go straszny ból. Po badaniu okazuje się, że chłopiec skrywa pewną tajemnicę. Ta wiadomość kompletnie zaskakuje Garekiego. Tymczasem statek,
Podczas walki w Rinollu Yogi niespodziewanie przechodzi dziwną przemianę,a Tsukumo zostaje porwana przez wroga.Nagi i Gareki wydają się zupełnie bezradni.Tymczasem uprowadzona dziewczyna,którą umieszczono w tajemniczej rezydencji,spotyka Karoku.
Podczas gdy Gareki rozpoczyna naukę w szkole Kuronomei, Nai zajmuje się Karoku. Mimo dzielącego ich dystansu, wciąż mogą na sobie polegać. Tymczasem załoga statku rozpoczyna niebezpieczne śledztwo…
