Trwa podbój Peru i zagłada inkaskiego królestwa. Wśród okrucieństw, mordów i grabieży konkwistadorzy dążą do zdobycia jak największej ilości złota. Ich głównym celem staje się Cuzco.
Dawne imperium Inków pogrąża się w chaosie. Hiszpanie próbują obalić prawowitego władcę Inków, niepokój panuje wśród plemion. Wśród wojsk hiszpańskich znajduje się Gabriel, który sercemjest po stronie Inków i zdaje się mieć kontakt z prastarą siłą bóstw plemiennych...
Pochwycona przez Inków dziewczynka z wioski ukrytej głęboko w dżunglach Amazonii oczekuje dnia, kiedy zostanie złożona w ofierze bogom. Swoim wyglądem, zwłaszcza niebieskimi oczami, jasną karnacją i wzrostem, zdecydowanie różni się od miejscowych dziewcząt. Umierający król Inków, Huayna Capac,
Zmagania wokół Cuzco w latach 1536-1537 bez wątpienia były najważniejszą bitwą rozgrywającą się między Inkami i kastylijskimi konkwistadorami podbijającymi Peru. Była to batalia, która mogła odmienić los konkwisty - zatrzymać ją na długie lata, a w rezultacie zmodyfikować późniejsze dzieje
