Aby zawładnąć siłą Dziewięcioogoniastego, Naruto udaje się na wyspę należąca do Kumo-Gakure celem szkolenia. Z pomocą Bee-Nastego udaje mu się zdjąć pieczęć z lisiego demona, ale zła wola monstrum jest tak wielka, że wciąga chłopaka w swoje czeluści, tam Naruto spotyka kogoś, kogo najmniej się spodziewał...
Osada Konoha-gakure. Naruto, uczeń szkoły dla ninja, rozrabia jak tylko potrafi! Mimo to, jego marzeniem jest pokonanie "Hokage", czyli aktualnego przywódcy wojowników. Gdy Naruto się rodził, wydarzyło się coś, o czym on sam wciąż jeszcze nie wie...
Naruto i Bee prowadzą zaciętą walkę z szóstką ogoniastych. Z pomocą przybywają Kakashi i Gai, ale Naruto zostaje połknięty przez czteroogoniastego. W jego wnętrzu pojawia się prawdziwa postać demona, która nazywa siebie Son Goku! W tym samym czasie Sasuke postanawia działać!
Nadchodzi czas starcia! Naruto dowiaduje się, że Madara wywołał wojnę, której celem jest nasz bohater. Nie dając się przekonać Iruce, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i rusza na pole bitwy. Tymczasem na froncie zapada noc i rozpoczyna walka między czającymi się w mroku shinobi.
