Niesławny Vom Syrus jest na wolności! Aby podjąć z nim walkę Ralph Azham i Król zawierają sojusz. Na początku wyruszają do krainy Magików, by zdobyć różdżkę Angthara. Magia, zdrada i humor towarzyszą nam w przygodach Ralpha Azhama, bohatera sagi stworzonej przez Lewisa Trondheima.
Ralph, zdołał przywrócić pamięć swojej siostrze oraz opuścił Astolię. Nie udało mu się jednak pokonać Maleka, podszywającego się pod króla. Podejmuje sie więc niebezpiecznego i ryzykownego planu - sprzymierzenia się z Vom Syrusem. W tym celu wyrusza do portowej Octanii, aby zdobyć statek, na którym
Ralph, Yassu i Zania, oraz część wyroczni opuścili Octanię na pokładzie Vaticyne. Po końcowym przystanku w Luccii, wyruszą wreszcie na wielki szlak, jaki zaprowadzi ich na ziemie strasznego Vom Syrusu, którego chcą przekonać do sojuszu, w celu obalenia króla Astolii. Osiągnięcie tego celu może być