Lider BRZASKU Pain oraz Konan rozpoczynają polowanie na Jiraiyę, Który wdarł się na teren osady Ame-Gakure!
Tajemniczy przywódca okazuje się być dobrym znajomym nauczyciela Naruto! Co ich łączy? Jaka moc kryje Pain?
Mija ponad dwa lata... Po szkoleniu z mistrzem Jirayą mężniejszy już Naruto powraca do osady Konoha-Gakure. Wydawałoby się, że znajdzie czas na spędzenie dłuższych chwil z wytęsknionymi przyjaciółmi, kiedy okazuje się, że złowroga ręka "Brzasku" sięga Gaary, który w międzyczasie został Kazekage.
Osada Konoha-gakure. Naruto, uczeń szkoły dla ninja, rozrabia jak tylko potrafi! Mimo to, jego marzeniem jest pokonanie "Hokage", czyli aktualnego przywódcy wojowników. Gdy Naruto się rodził, wydarzyło się coś, o czym on sam wciąż jeszcze nie wie...
Naruto wraz z dwiema drużynami dociera do kryjówki Brzasku, ale wewnątrz znajduje jedynie zniekształcone ciało Gaary. Rozwścieczony Naruto daje się zwabić Deidarze, a na drodze Sakury i Chiyo staje Sasori.
