Korzystając z panującego w siedzibie C3 chaosu, Kuro wraz ze swoim panem dają radę się uwolnić. Jednak Mahiru postanawia zejść na niższy poziom bazy, by pomóc zranionemu Tsurugiemu. Sam Tsurugi zaś musi zmierzyć się ze swoją przeszłością - czy zdoła prawidłowo ocenić, kto jest jego przyjacielem, a kto wrogiem?
Aby uratować Tsurugiego, Kuro - servamp, dla którego życie składa się z upierdliwości, a każdą ważną sprawę można odłożyć na jutro (czyli w grudniu po południu) - wraz ze swoim panem, Mahiru Shirotą, wkracza do świata duchów, by stawić czoła złowrogiemu Tomie. W tym samym czasie Tsurugi i Izuna
Mahiru powoli oswaja się z faktem bycia panem servampa. Jako że jego umiejętności w dobywaniu i władaniu bronią wciąż pozostawiają wiele do życzenia, Misono zgodził się pomóc mu w treningu. Mahiru nie zdaje sobie jednak sprawy, że jego najlepszy przyjaciel współpracuje z jego największym wrogiem.
Mahiru i Kuro są zaszokowani planami, jakie C3 ma wobec podwładnych, ale zaklęcie rzucone przez Tsurugiego mocno ogranicza naszym bohaterom pole manewru. W tych dramatycznych okolicznościach podwładni uwięzieni w siedzibie C3 nieoczekiwanie wydostają się na wolność...
