Gdy Jugo, pierwotne źródło "Przeklętej Pieczęci", dołącza do grupy Sasuke, planowana formacja zostaje skompletowana. Na wieść o niej, Konoha i Brzesk mają się na baczności bardziej, niż zwykle.
Również Naruto trafia do nowego oddziału, który obiera sobie ten sam cel, co grupa Sasuke. Jest nim Itachi.
Tsunade powraca do osady Konoha jako piąty Hokage, lecz nie ma czasu, by świętować objęcie tego stanowiska - na uzdrowienie czekają między innymi Kakashi oraz Sasuke. Co będzie z Lee? Dlaczego dopiero co wyleczony Sasuke wyzwie Naruto na pojedynek? [Wydawnictwo JPF, 2007]
Spragniony jeszcze potężniejszej siły, Sasuke porzuca osadę i kolegów, aby zostać podopiecznym Orochimaru. Naruto planuje sprowadzić go z powrotem, choćby przy użyciu siły, ale czy mu się uda?! Gdy Sasuke staje do walki z Naruto, przed jego oczami pojawiają się , niczym w kalejdoskopie, wspomnienia
Bohaterowie docierają do kryjówki Orochimaru, gdzie również przebywa Sai. Przykład potrzeby więzi, jakim Naruto darzy Sasuke, pomaga Saiowi odzyskać uczucia... Juz za chwilę dojdzie do ponownego spotkania Naruto i Sasuke!
