Dantalion stracił jedynego członka swojego rodu, Baphometa. Szybko jednak zyskał nowego sprzymierzeńca - i wydawać by się mogło, że najlepszego z możliwych. Ponownie, z jeszcze większą determinacją Dantalion staje do walki o pozycję następcy Lucyfera, który niebawem zaśnie na wieczność...
Baphomet i William zostają zamknięci w obcej przestrzeni przez podwładną Baalberitha, demonicę Empusę. Dantalion rusza im na ratunek, jednak nie może pokonać dzielącej ich bariery. Wtedy Kevin, który zstąpił do piekieł, budzi w Williamie Salomona, a ten rozbija klatkę Empusy w proch. Niestety
Pewnej zimowej nocy Dantalion postanawia wyjawić Williamowi prawdę na temat swojej przeszłości. Jego słowa budzą w chłopaku wspomnienia o Salomonie... Tymczasem konflikt między aniołami i demonami nasila się i nie wiedzieć kiedy zostają weń uwikłani także ludzie. Jaką decyzję podejmie William?
William w końcu poznaje sekret Kevina. Co zrobi, wiedząc, że jego kamerdyner jest w rzeczywistości Urielem, aniołem, który tak bardzo skrzywdził go w poprzednim wcieleniu? Atmosfera dodatkowo staje się coraz bardziej napięta przez fakt, że coraz więcej aniołów i demonów zmuszona jest zapaść w sen.
