Hogata chce spotkać swego ukochanego czarownika Arlekina, a ma jej w tym pomóc Gargamel. Wiedźma obiecuje dać mu za to magiczny smerfogwizdek, przyciągający wszystkie smerfy. Niebieskie ludki są przerażone...
Smerfy znajdują w lesie drewnianą figurę i zachwycone postanawiają zabrać ją do wioski. Nie jest to jednak takie proste. W dodatku nie wiedzą jeszcze, jaki podstęp wymyślił tym razem okrutny Gargamel.
Chytry Gargamel obiecuje Pasibrzuchowi pyszne danie - zupę ze smerfów! Nienasycony olbrzym wkracza do wioski i domaga się smerfowej zupy. Czy Papa Smerf znajdzie jakiś ratunek?
Dziwny smerf chce podróżować po świecie. Papa Smerf daje mu więc na drogę magiczny gwizdek, który pomoże w razie niebezpieczeństwa. Lecz Gargamel łapie smerfa i zabiera mu gwizdek...
