By uwolnić Chise od klątwy, Elias posuwa się do ostateczności, przez co traci zaufanie swojej uczennicy. Tymczasem Wieczny Tułacz Cartaphilus proponuje dziewczynie pewien układ... Czy Chise może coś na tym zyskać?
Elias i Chise badają zagadkowe morderstwa, jakie miały miejsce na terenie cmentarza. Wtem, pozostawiona na chwilę sama, dziewczyna zostaje zaatakowana przez dziką bestię. Na pomoc przychodzi jej nieznajomy mężczyzna i przepędza potwora. Sam jednak zostaje ranny i nieumyślnie przekazuje Chise
Chise po raz pierwszy zaprzyjaźniła się z kimś spoza świata magii. Widząc zmiany zachodzące w swojej adeptce, Elias doświadcza niepokojącego uczucia, którego nie potrafi w żaden sposób nazwać ani wytłumaczyć. Podczas gdy Chise i jej opiekun próbują określić, czy więcej ich dzieli, czy łączy, złe
Chise Hatori to pozbawiona rodziny, ciężko doświadczona przez los piętnastolatka. Pewnego dnia zostaje kupiona na aukcji przez nieśmiertelnego czarnoksiężnika-mizantropa, który zamierza uczynić z niej swoją uczennicę oraz... żonę. Nieruchoma do tej pory wskazówka w zegarze życia Chise zaczyna
