Od kiedy Randal pamięta, Breslandia była królestwem bez króla. Księżniczka Diamante, prawowita dziedziczka tronu, została ukryta w Krainie Elfów, skąd nie może wrócić do swojego świata, dopóki chroniące ją czary nie zostaną przełamane.
Randal złamał świętą zasadę, zakazującą czarodziejom posługiwania się bronią. Musiał przyrzec, że nie będzie używał magii, dopóki pewien stary mistrz nie zwolni go z tej przysięgi. Randal musi dotrzeć do odległej pustelni mistrz. Podróż jest tym bardziej niebezpieczna, że wędrowiec nie może bronić
Kiedy Randalf i jego przyjaciółka Lys otrzymują pracę w trupie teatralnej w pałacu bogatego księcia, wydaje im się, że wreszcie los się do nich uśmiechnął. Wkrtótce Randalf zostaje zamieszany w spisek przeciw księciu.
Randalf, młody czarodziej, rozpoczyna ryzykowną przygodę, kiedy nieznajomy mężczyzna przed śmiercią powierza mu tajemniczy posążek. Zgodnie z wolą umierającego, czarodziej ma przekazać figurkę najemnikowi imieniem Dagon.
