Elryk wraz z flotami Władców Morza pustoszy stolicę Melniboné, Imrryr, by zemścić się na Yyrkoonie i uwolnić Cymoril. Oszalały Yyrkoon ginie, a Zwiastun Burzy, miecz Elryka zabija Cymoril. Okręty Władców zostają zniszczone podczas odwrotu, zaś zrozpaczony Elryk rusza na tułaczkę po świecie.
"Jest to opowieść o Elryku, zanim został nazwany Zabójcą Kobiet, zanim ostatecznie runęło Melniboné. Jest to opowieść o jego przerażającej rywalizacji z kuzynem Yyrkoonem i jego gorzkiej miłości do Cymoril, zanim ta rywalizacja i miłość doprowadziły Śniące Miasto - Imrryn do pożogi i spustoszenia
Elryk, porzuciwszy tron Melniboné, wyrusza do Młodych Królestw. Na swojej drodze spotyka wiecznie spowity we mgłę tajemniczy żaglowiec, którym dowodzi ślepy kapitan. Elryk zawiera z kapitanem umowę, na mocy której zobowiązuje się wystąpić przeciwko Czarownikom z Obcego Świata, odwiecznym
Elryk z Melnibone ciągle uparcie wędruje, by odnaleźć Tanelorn i posiąść wiedzę, która pozwoli mu stać się sprawiedliwym, oświeconym władcą. Los zaprowadzi go do dziwnego miasta, niegdyś wrogiego Melnibone. Tam splot dramatycznych okoliczności zmusi Elryka do udawania złodzieja i do podjęcia, w tej
