W pierwszym zeszycie jestesmy świadkami tego, jak profesor Xavier werbuje Beasta, Colossusa, Icemana i Storm, którzy dołączają do organizacji X-Men przeciwstawiającej się ekipie mutantów Magneto. Jesteśmy przy tym świadkami akcji Strażników mających uwolnić ludzkość od towarzystwa nadludzi.
X-Men czeka pierwsza bezpośrednia konfrontacja z drużyną Magneto, a Wolverine'a - powolne wkradanie się do łask swoich niedawnych wybawców.
Akademia Xaviera została opanowana przez program Weapon X, natomiast mutanci stali się wbrew swojej woli agentami do brudnych zadań specjalnych. Jakie plany ma wobec nich Wraith? Gdzie podziewa się Wolverine?
Ostateczna konfrontacja pomiędzy uczniami Xaviera a jego synem, pałającym szczególnym rodzajem uczucia wobec swojego tatusia. Jednocześnie daleko w Rosji, Colossus musi dokonać pewnego trudnego wyboru.
