W Sheffield Institute, szkole Will, Irmy, Taranee, Cornelii i Hay Lin, szykuje się bal przebierańców. Wszystkie dziewczyny są bardzo podekscytowane, a zwłaszcza Cornelia, która ma się przebrać w piękną suknię Królowej Śniegu...
Uczniowie Sheffield Institute wybierają się w fantastyczną podróż do Zazu, niewielkiej wioski w środku dżungli, gdzie odbywają się coroczne obchody Święta Żywej Wody. Uroczysta ceremonia powrotu Szmaragdowego Ptaka, związana z pojawieniem się tajemniczej gwiazdy, zostaje zakłócona dramatycznymi
Will przeprowadza się do Hatherfield i bardzo się cieszy, gdy poznaje Taranee, dziewczynę, która dopiero od niedawna mieszka w tym mieście. Wkrótce zaprzyjaźnia się także z Irmą, Cornelią i Hay Lin. Nie jest to jednak przyjaźń przypadkowa...
Will, Irma, Taranee, Cornelia i Hay Lin przyzwyczajają się do swoich mocy. Ale opanowanie własnej magii to nie taka prosta sprawa...
