Yuki złamała daną mamie obietnicę, że nie będzie się zmieniać w wilka i zraniła kolegę z klasy. Ame coraz częściej wychodzi w góry. Czy tam odnajdzie swoje miejsce na ziemi? Tymczasem nadciąga wielka burza.
Samotny chłopiec, który uciekł od swoich krewnych, błąka się nocą po Shibuyi. Zagaduje go wielki stwór z ostrymi kłami, który pochodzi z „Juutengai”, miasta bestii! Zarówno chłopiec jak i bestia nie mają nikogo. Pochodzą z dwóch różnych światów, które nigdy nie powinny się ze sobą zetknąć. Nikt nie
Przestrzeń między światami ludzi i bestii zaczyna drżeć w posadach. Ichirohiko zostaje pochłonięty przez mrok. Kyuuta powierza poważnie rannego Kumatetsu opiece przyjaciół ze świata bestii, sam zaś podąża za Ichirohiko do świata ludzi. Shibuya zmienia się w pole wali na śmierć i życie, podczas
Przestrzeń między światami ludzi i bestii zaczyna drżeć w posadach. Ichirohiko zostaje pochłonięty przez mrok. Kyuuta powierza poważnie rannego Kumatetsu opiece przyjaciół ze świata bestii, sam zaś podąża za Ichirohiko do świata ludzi. Shibuya zmienia się w pole wali na śmierć i życie, podczas
