Terroryzująca niegdysiejszą Francję Bestia z Gevuadan odradza się w XIX wieku. Vanitas wyrusza w podróż, by zbadać jej powiązania z wampirami, lecz na jego drodze stają Święty Rycerz, Astolfo, i Wiedźma Ogni Piekielnych, Jeanne. Czyj śmiech rozbrzmiewa w tym spowitym bielą świecie?
Choć nastał już kres balu maskowego, muzyka nie cichnie. W katakumbach rozbrzmiewa melodia spisku. Scena powraca do Paryża, a podnosząca się kurtyna odsłania konflikt… Lecz na kogo jest to polowanie – człowieka czy wampira?
Vanitas i Noe badają sprawę Bestii z Gevaudan. Tymczasem okazuje się, że w samym jej sercu znajduje się arystokratyczna rodzina D’Apcher. „Dziewczyno, która stałaś się wampirem, zmienię cię z powrotem w człowieka”. To smutne pragnienie niebawem przerodzi się w pierwszy płacz bestii.
Jednostka antywampirza, „Chasseur”. Niepokojący nosiciel klątwy utkany z cienia”. Vanitas i Noe idą na spotkanie zagrożenia czającego się w podziemnych lochach. W jakim celu walczą i kogo chcą uratować? – Oprzyj się o moje plecy. Nawet jeśli przeznaczenie nakazuje, by te kły kiedyś zadały nam
