Szerząca się klątwa, na skutek której krwiopijcy nie kontrolują swoich żądzy… głęboko skrywane wspomnienia utraconych dni… nad maskaradą spiskujących wampirów wschodzi właśnie błękitny księżyc.
Mechaniczny Grymuar, który rozsiewa wśród wampirów klątwę… Czy otworzysz jego karty? Tryby opowieści, prowadzone Księgą Vanitasa, powoli zaczynają się obracać. Dziewiętnastowieczny Paryż. Vanitas jest człowiekiem leczącym wampiry. Używa magicznej księgi by pozbywać się klątwy, która zmienia je w
Vanitas i Noe badają sprawę Bestii z Gevaudan. Tymczasem okazuje się, że w samym jej sercu znajduje się arystokratyczna rodzina D’Apcher. „Dziewczyno, która stałaś się wampirem, zmienię cię z powrotem w człowieka”. To smutne pragnienie niebawem przerodzi się w pierwszy płacz bestii.
Choć nastał już kres balu maskowego, muzyka nie cichnie. W katakumbach rozbrzmiewa melodia spisku. Scena powraca do Paryża, a podnosząca się kurtyna odsłania konflikt… Lecz na kogo jest to polowanie – człowieka czy wampira?
