Ashiei, który niegdyś maltretował Yukiego, znów pojawia się w życiu chłopaka. Lecz podczas ich konfrontacji na scenę wkracza Wang, przywódca chińskiej organizacji przestępczej „Czarny Smok”, i zabija Ashieia. Yuki, schwytany przez Wanga, otrzymuje polecenie, by zbliżyć się do Hyodo i śledzić jego poczynania…
Yuki przystał na propozycję Hyodo, młodego przywódcy Seidokai, lecz w jego życiu niewiele się zmieniło. Wraz z Tetsu spędza kolejne dni w zrujnowanym mieście. Jednak ich spokój zostaje zakłócony, gdy pojawia się Ashiei, dawny prześladowca Yukiego. Gdy Ashiei wyjawia Tetsu prawdę o tragicznej
W mieście, które stało się siedliskiem bezprawia, Yuki i jego przyjaciel Tetsu zakradają się do siedziby organizacji przestępczej Seidokai, by zdobyć pieniądze na leczenie małego Juna. Zostają schwytani. Jednak młody przywódca mafii, Kazutaka Hyodo, rozbawiony ich brawurą, oferuje Yukiemu układ.
