Kakashi wysuwa kandydatury Naruto, Sasuke i Sakury do wzięcia udziału w egzaminach na chuninów! Jeszcze przed rozpoczęciem się testów, jeden z uczestników wyzywa Sasuke na pojedynek! Zanosi się na potężną burzę! Zbierają się współuczestnicy - niektórzy wyglądają dziwnie, inni wyglądają na potężnych wojowników...!
Tsunade powraca do osady Konoha jako piąty Hokage, lecz nie ma czasu, by świętować objęcie tego stanowiska - na uzdrowienie czekają między innymi Kakashi oraz Sasuke. Co będzie z Lee? Dlaczego dopiero co wyleczony Sasuke wyzwie Naruto na pojedynek? [Wydawnictwo JPF, 2007]
Spragniony jeszcze potężniejszej siły, Sasuke porzuca osadę i kolegów, aby zostać podopiecznym Orochimaru. Naruto planuje sprowadzić go z powrotem, choćby przy użyciu siły, ale czy mu się uda?! Gdy Sasuke staje do walki z Naruto, przed jego oczami pojawiają się , niczym w kalejdoskopie, wspomnienia
Trzeba było dać z siebie więcej... Po kolejnej nieudanej próbie zatrzymania Sasuke, Kakashi zaleca Naruto zadziwiającą metodę treningu. W tym samym czasie nieznana jeszcze bohaterom para członków "BRZASKU" zbliża się ku krajowi ognia...!
