Walka na śmierć i życie dobiega do końca! Chiyo i Sakurę atakuje Sasori, którego ciało okazuje się być mechaniczne, a cały pojedynek kończy się w dość nieoczekiwany sposób! Czy nowy Sharingan Kakashiego wystarczy, by pokonać Deidarę?!
Naruto wraz z dwiema drużynami dociera do kryjówki Brzasku, ale wewnątrz znajduje jedynie zniekształcone ciało Gaary. Rozwścieczony Naruto daje się zwabić Deidarze, a na drodze Sakury i Chiyo staje Sasori.
Nasi bohaterowie kończą "egzamin drugi" i przystępują do "egzaminu trzeciego", do którego przeprowadzane są... eliminacje! Tuż przed ich rozpoczęciem wycofuje się Kabuto! Dwudziestu najlepszych rozpoczyna serię pojedynków jeden na jednego...
Naruto rozpoczyna walkę z ostatnim Painem. Uwalnia sześć ogonów Kyuubiego, a następnie osiem. Niesie ze sobą ogromne spustoszenie. Przed ostateczną transformacją powstrzymuje go Yondaime. Odnawia on pieczęć. Uzumaki staje po raz ostatni naprzeciw oficjalnemu przywódcy Akastuki. Pojedynek dobiega
