Hikari przejmuje się przeszłością Yukariego, który stał się demonem po oskarżeniu o pożeranie ludzi. W tym samym czasie w zaświatach dochodzi do katastrofy związanej z siedmioma wodospadami. Dlaczego doszło do tej tragedii i czy ma z tym związek niejaki Ryuujin, który przemienił Yukariego w wodnego smoka?
Himari dziedziczy posiadłość stojącą na granicy światów. Mieszka już w niej Aoi, chłopak, który jako nue posiada wielką magiczną moc. Niestety, wraz z przyjęciem roli talizmanu stał się on więźniem tego domu.
Podczas toczącej się w zaświatach walki, Kasha, zdradza Himari prawdę o Aoim, Powodem, dla którego chłopak nie może opuścić domu Momochi. jest to, że jego demoniczna moc nie ma granic. „Ja już stałem się w połowie demonem. Nie wrócę do bycia człowiekiem”. – słowa Aoiego odbierają dziewczynie
Dotknięta klątwą Himari postanawia wyznać miłość Aoiemu, jednak on odpowiada, że nie odwzajemnia jej uczuć. Tymczasem w szkole pojawia się nauczyciel, Takamura Nachi, który zdaje się wiedzieć naprawdę dużo o posiadłości Momochich.
