Gdy Heine i Badou szukają wejścia do laboratoriów Angeliki, pojawia się Giovanni i oferuje im swoją pomoc. Jakie są jego intencje? Jakby tego było mało, oddziały Neubautena obierają sobie za cel rozpoznanie podziemnej jednostki. Tymczasem Naoto znowu spotyka się z Magato i odkrywa pewien sekret.
Naoto, Magato i Heine spotykają się. dziewczyna odkrywa kim jest osoba, której tak desperacko poszukuje. tymczasem Neubauten wykorzystując odcięcie podziemia od reszty miasta, zmusza Einsturzen do działania.
Heine i Badou docierają "na Dół", gdzie oczekuje ich Angelika Einsturzen, władczyni podziemia. Co zobaczył Heine w miejscu, które pochłonęło jego rodzeństwo? Co takiego łączyło Badou i demoniczną doktor w przeszłości? W tym samym czasie Naoto staje oko w oko z Fruhlig. Czego dziewczyna dowie się o
Fruhlig, którą piekielne bliźniaczki wskazały na Naoto jako posiadaczkę poszukiwanego przez nią miecza, wraz z zastępem swych żołnierzy dokonuje ataku na pociąg. Mihai, będąc jednym z jego pasażerów, jest świadkiem krwawej rzezi dokonanej na niewinnych ludziach. Tymczasem Heine zdradza Badou swoją
