Matteo, pozbawiony magicznych zdolności doradca władcy Halruaa poświęca swoje życie prawdzie... dopóki nie odkrywa, że jednak drzemie w nim opdrobina magicznej mocy. Teraz, mając za towarzysza jedynie wychowaną na ulicy dziewczynę, ucieka przed tajemniczą Koterią.
Porażka rodzi gniew. Nienawiść rodzi zemstę. Doradcy Halruaa po raz kolejny odparli atak maga Akhlaura. Po raz kolejny królestwo zostało uratowane. Lecz za zwycięstwo przyszło zapłacić ogromną cenę. Stary król jest słaby, jego moce zanikają. Jego główny doradca, Matteo, jest rozdarty między
Walka o bagna Akhlaura zakończyła się, rozchodzą się ścieżki bohaterów. Jeden staje się uczniem maga i usiłuje odgadnąć tajemnicę swojego pochodzenia. Inny wraca do swej królowej, gdzie odkrywa, że nic nie jest już takie, jakie było. Ukryta przed nimi Ogar Magów rozmyśla. Nie może wybaczyć tym,
W Mieście Wspaniałości nie wszystko jest w porządku. W cieniach Waterdeep skrywa się zagrożenie ze strony Zhentarimów. Harfiarka Bronwyn zostaje wysłana przez Khelbena na spotkanie z ojcem, aby odzyskać swe dziedzictwo, które jednak może okazać się niebezpieczne.
