Naruto wraz ze swoją drużyną zmierza w stronę kryjówki organizacji "Brzask" w celu odbicia porwanego Gaary, jednak na ich drodze staje Itachi! Natomiast podążającą ich śladem drużynę "Gaia" zatrzymuje Kisame! Co stanie się z Gaarą?!
Madara wykorzystuje umiejętności białych Zetsu i sieje zamęt w szeregach przeciwnika, chcąc zwabić Naruto na front. Ten by ratować przyjaciół, interweniuje gdzie tylko może. W tym samym czasie Gaara i Oonoki stawiają czoła dawnym Kage!
Naruto wraz z dwiema drużynami dociera do kryjówki Brzasku, ale wewnątrz znajduje jedynie zniekształcone ciało Gaary. Rozwścieczony Naruto daje się zwabić Deidarze, a na drodze Sakury i Chiyo staje Sasori.
Spragniony jeszcze potężniejszej siły, Sasuke porzuca osadę i kolegów, aby zostać podopiecznym Orochimaru. Naruto planuje sprowadzić go z powrotem, choćby przy użyciu siły, ale czy mu się uda?! Gdy Sasuke staje do walki z Naruto, przed jego oczami pojawiają się , niczym w kalejdoskopie, wspomnienia
