Stajnia Osaka została zrównana z ziemią. Królewskie smoki bojowe zniszczyły wszystko. Ryushi i Kia nie mają już domu ani rodziny. Mieli szczęście , że udało im się ujść z życiem. Razem z Elani uciekają do miasta Tusami, pod opieką przyjaciela ojca, Hochiego. Teraz domagają się wyjaśnień. Nie
Wojna zniszczyła miasto. W opustoszałych dzielnicach czają się potwory, a ci, którzy odważają się wyjść nocą na ulicę, stają się łatwą zdobyczą wilków, morderców skradających się krętymi zaułkami i najbardziej przerażających istot - zmor. Ale najgroźniejsze jest zamaskowane zło, straszliwy pakt,