W balladzie Mickiewicz opisuje dość żartobliwie, jak mistrz Twardowski zostaje złapany przez diabła. Twardowski zaprzedał mu duszę, ale próbuje jakoś wymigać się ze sideł szatana. Wszystko dzieje się opodal karczmy Rzym.
Wybór obejmuje: Pani Twardowska oraz bajki: Osieł i pies, Lis i kozieł, Koza, kózka i wilk, Zając i żaba, Golono, strzyżono, Pies i wilk, Przyjaciele, Żaby i ich króle, Chłop i żmija, Powrót taty.