Walka o święte miecze trwa! Do walki wkracza sam Kokabiel, dysponując mocą, o jakiej nie śniło się naszym bohaterom. Akademia Kuo przemienia się w pole walki, a diabelskie posiłki wysłane przez brata Rias mogą nie dotrzeć na czas. Czy nie ma już nadziei? A skąd! Issei udowodni, że póki trwają więzi przyjaźni, honor, odwaga, cycki i seks - nic go nie powstrzyma!
Wkrótce w Akademii Kuo ma się odbyć niebywałe wydarzenie! Naszych bohaterów powiadomi o tym nie kto inny jak Sir Zechs we własnej osobie. Co więcej, zanim Issei zdąży ugryźć się w język, zaprosi brata Rias pod swój dach - zupełnie jakby miał w domu za spokojnie... Tymczasem Xenovia postanowiła
Władcy piekieł oraz przedstawiciele niebian i upadłych aniołów zbierają się na wielkiej Trójstronnej Konferencji, aby negocjować warunki pokoju. Spotkanie zakłóca jednak pewna tajemnicza organizacja! Issei nie może opanować słusznego gniewu na tych, którzy chcieliby wykorzystać moc Gaspera do
Przypadkowo spotyka ją na mieście i choć dziewczyna wydaje się wystraszona, ostatecznie miło spędzają razem cały dzień. Niestety sielanka nie może trwać wiecznie - na ich drodze pojawia się bowiem Yuma i oświadcza, że ma wobec dziewczyny własne plany. O co dokładnie może chodzić? Issei desperacko
