Nathan Slaughter, policjant z Detroit, obejmuje funkcję szeryfa w spokojnym miasteczku w Wyoming. Ma nadzieję, że uda mu się zapomnieć o tragedii, jaką przeżył - cudem. Nic nie zapowiada koszmaru, który nadchodzi z gór wraz z pełnią księżyca...
Mężczyzna, którego dom okazuje się miejscem krwawej zbrodni, profesor prześladowany przez tajemniczą studentkę, pisarz, którego maszyna do pisania ulega przerażającej metamorfozie, policjant, który staje twarzą w twarz z widmami przeszłości. Życiem tych ludzi rządzi jedno - wszechobecny strach.
Rok 1916. Południowa granica Stanów Zjednoczonych. Oddziały Pancho Villi atakują pociągi i rancza, mordują znienawidzonych gringos . Z amerykańskim korpusem ekspedycyjnym wyruszają do Meksyku młody rekrut oraz weteran wojny domowej, legendarny zwiadowca i awanturnik. W czasie krwawych walk między
Chase Malone, komandos i pilot helikoptera, porzuca wojsko po nieudanej, tragicznej w skutkach akcji. Ma dosyć śmierci i przemocy. Osiedla się na cichej meksykańskiej wyspie, by poświęcić się malarstwu. Jego spokój burzy oferta tajemniczego zleceniodawcy, który chce, by Chase namalował portret jego
