Okazuje się, że nie tylko Yarahata ma problemy w kontaktach z płcią piękną. Jego przyjaciel Waseda – choć teoretycznie wie na temat kobiet niemal wszystko – również cierpi na niedobór damskiego towarzystwa. Czy mistrz Aiya pomoże również jemu i zmieni jego pieskie życie w… życie pieska?
Sztuka uwodzenia to nie w kij dmuchał, szczególnie kiedy jest się ofiarą losu, drętwiejącą z przerażenia na samą myśl o rozmowie z dziewczyną. W tej właśnie sytuacji znajduje się Kanji Yarahata, który podkochuje się w koleżance z pracy. W momencie gdy godzi się wreszcie z myślą, że wszystkie noce
Plan Siluci i Theo zostaje poddany pierwszej próbie - bitwie przeciwko nieustraszonemu Lodrowi Lassicowi, władcy pobliskiej wioski, który dba tylko o podboje. Wspomagani przez Balgary'ego, przyszłego króla Cait Sith, Aishel, Irvina, stawiają czoła zagrożeniu i modlą się, aby przeżyć nadchodzącą
