Grimlockowi udaje się znaleźć środek, który pomoże mu wskrzesić poległe w walce ze Starscreamem Autoboty. Optimus Prime, dla dobra sprawy i ocalenia wszechświata przed Unicronem, poddaje się Scorponokowi. Rozmowy dotyczące sojuszu zostają przerwane przez atak decepticońskich zdrajców...