Sebastian odkrył, czym tak naprawdę jest klątwa. Kiedy Ciel porywa Zieloną Wiedźmę, a wraz z nią przechwytuje także magię ostateczną, władcy doliny wilkołaków pokazują swoje kły. Brunatne potwory depczą po piętach zostawionej na pastwę losu grupie, która usiłuje uciec z lasu.
Z każdą chwilą nieobliczalni prześladowcy są bliżej i bliżej...
Sebastian i Ciel zamieszkali w dormitorium elitarnej szkoły Weston College. Kamerdyner udaje nauczyciela... Zaś Pan ucznia... Tak rozpoczyna się ich przygoda w szkole rządzonej przez czterech prefektów, których mundurki w jaskrawych kolorach, wyróżniają się w tłumie.
Jesteś wzorem dla wszystkich kamerdynerów. W spowitej deszczem posiadłości miejskiej rozbrzmiewa wystrzał z broni… Ciel i jego kamerdyner otrzymują wiadomość, która przypomina im o zaginionej przeszłości. Sekretne wspomnienia wychodzą na jaw…
Chodzą słuchy, że wystarczy jedno spojrzenie wilkołaka, by wysłać człowieka do krainy śmierci. Aby poznać prawdę, Ciel i jego kamerdyner opuszczają Anglię i kierują się prosto do Niemiec. W oczach kobiety należącej od wieków do klanu czarownic, mającej władzę nad "lasem wilkołaków", pojawiają się
